CRM a Help Desk v Easy Project 2019
Varianta Easy Project 2019 Platform zahrnuje všechny základní nástroje projektového řízení z plánu Essentials, řízení zdrojů a financí z plánu Business a navíc kompletní CRM pro řízení obchodu a Help Desk pro řízení zákaznické podpory a DMS systém pro správu dokumentů.
CRM
Kontakty
Sdílený adresář kontaktů, firem, klientů. Kontakty můžete snadno přiřazovat k projektům, úkolům, obchodním příležitostem či k fakturám. V kontaktech lze snadno vyhledávat a jsou vždy dostupné ze servisního panelu. Kontakty lze synchronizovat s vaším mobilem či jinými systémy.
Klíčové funkce:
-
typy kontaktů – osoba / firma / klient
-
provázanost kontaktů s úkoly, projekty, obchodními případy, uživateli
-
vyhledávání a nový kontakt ze servisního panelu
-
synchronizace kontaktů s mobilem či jinými systémy pomocí CarDav
Řízení obchodu
Zefektivníte obchodní proces, a tím získáte více zakázek. Obchod a realizační projekty máte v jednom systému. Obchodníci přehledně vidí své obchodní případy a pracují s nimi. K dispozici jsou statistiky obchodu dle stavu obchodních případů.
Klíčové funkce:
-
řízení obchodních případů
-
stavy obchodních případů
-
statistiky dle produktů či obchodníků
-
zakládání obchodních případů z e-mailu, webu či e-shopu
Generování leadů
Konvertujte návštěvníky svých webových stránek na potenciální zákazníky (leady). Jak? Musíte je přitáhnout! Kromě vynikajícího obsahu a designu uživatelé v dnešní době také hodnotí interaktivní obsah. A právě to pro vás Calculoid může udělat.
S nástrojem Calculoid můžete snadno vytvářet interaktivní kalkulačky (finance, návratnost investic, zdraví, platba, kotace atd.) a vložit je na své webové stránky. Jakmile uživatel vyplní formulář na vašem webu, vyplněné údaje jsou okamžitě odeslány do vašeho Easy Project, kde se vytvoří lead připravený k okamžitému následování.
Kalkulačky lze vložit na libovolnou online stránku a snadno propojit s vaším informačním systémem pomocí webhooků REST API.
Řešení e-commerce
Konvertujte návštěvníky svých webových stránek na platící zákazníky. Easy Project je plně integrován s nástrojem Calculoid, který umožňuje platby Stripe (Visa, MasterCard) a Paypal.
S nástrojem Calculoid můžete snadno vytvořit kalkulačku cen a plateb pro své produkty nebo služby a umístit takovou kalkulačku kdekoliv na webu. Jakmile uživatelé vypočítají cenu a odešlou platbu, jsou přesměrováni na platební bránu a objednávka se automaticky uloží do vašeho Easy Project - do požadovaného projektu, se správným typem úkolu, stavem, prioritou, řešitelem nebo jiným vlastním polem.
Pomocí nástroje Calculoid můžete tudíž zefektivnit svůj prodejní proces pomocí samoobslužných cenových kalkulaček a online plateb.
Panel obchodního manažera
Nástěnka obchodního manažera vám pomůže připomenout nadcházející schůzky, vyřešit okamžité problémy a sledovat výkon týmu. Zbavte se chaosu při používání mnoha různých aplikací a místo toho dělejte vše v Easy Project.
Klíčové funkce:
-
Kalendář schůzek
-
Měřítko výkonnosti týmu
-
Záložka Detailní rozpis výkonnosti týmu
-
Záložka Přehled distribuce leadů
-
Záložka Kontakty
Panel obchodního konzultanta
Nechte Easy Project, aby se postaral o organizaci vašich kontaktů a schůzek, zatímco se soustředíte na svou hlavní odpovědnost: pomáhat potenciálním klientům a dosahovat svých obchodních čísel.
Klíčové funkce:
-
Kalendář schůzek
-
Měřítko osobní výkonnosti
-
Záložka Leady & příležitosti
-
Záložka Přehled osobních výkonů
-
Záložka Kontakty
Help Desk
Statistiky pro Help Desk
Získejte přehled o výkonu zákaznické podpory. Statistika Help Desk je přizpůsobitelná - můžete sledovat výkon podle uživatelů, stavu nebo porovnávat statistiky pro různá časová období, což umožňuje analýzu výkonu v průřezu.
Klíčové funkce:
-
Statistika výkonu podle uživatelů, stavu lístků atd.
-
Statistiky pro různá časová období
-
Čárové, sloupcové a koláčové grafy
-
Možnosti exportu
- Výkazy o plnění SLA členěné dle vlastníků lístků a jejich řešitelů
Komplexní nastavení Help Desk
Přizpůsobte si Help Desk díky možnosti komplexního nastavení. Vytvořte e-mailové šablony pro automatické odpovědi obsahující firemní loga, podpisy a další. Můžete také konfigurovat projekty pro automatické přiřazení lístků pracovníkům a nastavit specifické SLA.
Klíčové funkce:
-
Definice SLA: řazení, opětovné odeslání, generování e-mailů
-
Projekt Help Desk nastavený pro všechny lístky
-
Odeslání aktualizací lístků na externí e-mailové adresy
-
Šablony pošty
-
Upravování záhlaví a zápatí
-
Automatická aktualizace lístků
-
Pole "vlastník lístku" uchovává informace o odpovědném agentovi pro úspěšné konečné doručení řešení
-
Poslat rychle e-mail zákazníkovi ze šablony
Panel Help Desk
Správce Help Desk má přehled o veškerých probíhajících operacích na dosah ruky. Snadno přiřazujte lístky svým kolegům pomocí drag & drop funkce a akčních tlačítek, sledujte řešení chyb a vývoj funkcí, a kontrolujte úkoly, které byly přiděleny jednotlivým pracovníkům.
Klíčové funkce:
-
Akční tlačítka
-
Manipulace s lístky přes drag & drop
-
Přehled nezodpovězených lístků
-
Lístky k revizi
-
Agilní nástěnka pro chyby a vývoj funkcí
Panel manažera Help Desk
Vše, co správce Help Desk potřebuje, najde na jednom ovládacím panelu - rychle rozdělujte lístky mezi pracovníky pomocí akčních tlačítek, aktualizujte lístky, které vyžadují pozornost a sledujte všechny své schůzky a výkonnost týmu.
Klíčové funkce:
-
Seznam nových lístků
-
Akční tlačítka pro rychlé přiřazení lístků
-
Přehled Help Desk projektů
-
Seznam lístků ke kontrole
-
Přehledy výkonu SLA
Panel operátora Help Desk
S pomocí nástěnky operátora Help Desk můžete procházet mezi lístky, sledovat svou výkonnost, zatímco integrovaný Kanban vám umožní kontrolovat své požadavky na vývojový tým ohledně oprav chyb a nových funkcí.
Klíčové funkce:
-
Seznamy nových a kritických lístků
-
Seznam lístků, které vyžadují vaši pozornost a kontrolu
-
Akční tlačítko pro rychlé přidělení lístků na sebe
-
Měřítko vašeho osobního výkonu KPI
-
Záložka Kanban pro sledování vývoje funkcí a opravování chyb
Znalosti a dokumentace
Uchovávejte a sdílejte znalosti získané při realizaci projektů a využívejte je při dalších realizacích, doporučujte znalosti uživatelům, přiřazujte je k úkolům. Vyhledávejte v nich. Znalosti jsou klíčem k úspěchu. Nově můžete také komentovat znalosti, porovnávat a vracet provedené změny nebo si prohlédnout seznam čtenářů dané znalosti.
Klíčové funkce:
-
kategorie znalostí + osobní / projektové kategorie
-
přiřazování znalostních příspěvků k projektům / úkolům
-
doporučování znalostí uživatelům
-
rychlý přístup ze servisního panelu
-
vyhledávání ve znalostech dle klíčových slov
DMS - systém správy dokumentů
Rozšiřující modul pro správu dokumentů poskytuje rychlý přístup ke všem vašim souborům a dokumentům a jejich správě přímo z prostředí Easy Project. Je uspořádán ve známé struktuře adresářů a díky verzování dokumentů budete mít všechny vaše dokumenty aktuální. Schvalovací pracovní postupy zjednodušují cirkulaci dokumentů ve vaší společnosti a jednoduše vám usnadňují práci.
Klíčové funkce:
- Verzování dokumentů + online režim čtení/zápis
- Systém schvalování dokumentů - nastavte cirkulační tok a ovládejte jej pomocí Easy Project
- Oznámení - dostávejte upozornění o změnách v dokumentech nebo dokumentech, které čekají na vaše schválení
- Uzamčení dokumentů - jiní uživatelé mohou vidět, že soubor právě upravuje někdo jiný
- Struktura adresářů - stejně jako ve vašem oblíbeném správci souborů
- Vysokokapacitní infrastruktura - nahrávejte velké množství dokumentů
Ziskovější a úspěšné projekty
Easy Project je zde pro vás
Nejlepší projektové nástroje v jednom software...