Easy Project Platform
CRM
Lead Management

Klíčové funkce:
- Přeměna leadů na obchodní příležitosti
- Sledování trasy leadů a jejich přiřazení správným lidem pomocí rozdělovače leadů
- Sledování marketingových kampaní a jejich výsledků ve všech kanálech
- Sledování prodejních aktivit a vyjasnění nadcházejících úkolů
- Spolupráce s partnery na dosažení ještě lepších výsledků





Lead Processor
Rychlé a dobře připravené sledování leadů je základem úspěšné akvizice. Digitální prostředí obvykle generuje velké množství potenciálních zákazníků s různou relevancí. Lead Processor pomáhá distribuovat, rozdělit a upřednostnit leady mezi vlastní obchodní tým nebo partnerskou síť.

Klíčové funkce:
- Dostupný koncový bod pro váš nástroj pro automatizaci marketingu k odesílání údajů o potenciálních zákaznících
- Všechna přijatá data jsou převedena na záznam o leadovi a jako taková jsou podmíněna
- Na základě podmínek je každý lead přiřazen členovi vašeho týmu nebo partnerovi
- Podmínky mohou upřednostňovat leady
- Rozdělení leadů mezi prodejce na základě procentuálního podílu
- Identifikace duplicit





Správa příležitostí a nadcházejících projektů
Náš CRM pro B2B spravuje vaše příležitosti, takže můžete zůstat ve spojení s lidmi a informacemi, které jsou nezbytné pro uzavření každého prodeje. Odkudkoli. Sledujte průběh všech souvisejících aktivit a dostávejte upozornění, když je třeba jednat. Odesílejte e-maily snadno a rychle pomocí šablon.

Klíčové funkce:
- Rychlé vytváření okamžitých nabídek
- Pomocí ceníků můžete spravovat své produkty a služby a vyjasňovat nabídky a kontrakty
- Ceník umožňuje přesné pochopení zdroje vašich příjmů
- Zjednodušte celý proces prodeje a mějte podrobný přehled o svých příležitostech
- Zobrazte si důležité podrobnosti v bohaté časové ose aktivit vašich zákazníků
- Informujte svůj tým pomocí aktualizací v reálném čase
- Získejte jasný přehled o své výkonnosti a čtvrtletních cílech





Správa partnerů

Klíčové funkce:
- Řízení výkonu pomocí modelování území
- Nechte externí account manažery starat se o vaše klienty
- Vytvořte si partnerský ekosystém, ve kterém vyškolíte partnery, aby prodávali ještě lépe
- Umožněte svým partnerům pracovat v rámci B2B CRM bezpečně a s přesným přehledem o datech
- Evidence a zapojení partnerů do B2B CRM probíhá od akvizice (lead) až po průběžné operace péče o zákazníky





Account Management

Klíčové funkce:
- Account Manager shrnuje prodejní aktivity ze všech souvisejících subjektů, jako jsou potenciální zákazníci (leady), příležitosti a lidé
- Účet shromažďuje všechny tradiční prodejní informace o historii obchodu, nabídkách apod.
- Poskytuje okamžitý přehled o projektech a jejich stavu
- Poskytuje pohled na problémy nebo tickety help-desku na účtu umožňuje pochopit stav zákaznického servisu a upozornit obchodníky
- Umožňuje týmům prodeje a péče o zákazníky skutečně spolupracovat a sdílet informace





Domovské stránky a dashboardy založené na rolích

Klíčové funkce:
- Provádějte kritická rozhodnutí kdekoli chcete
- Získejte přesný přehled o celém svém podnikání díky komplexním předpovědím.
- Sledujte své nejvýkonnější pracovníky
- Získejte hluboký přehled a informace o účtech
- Získejte náskok před konkurencí díky snadno použitelným a intuitivním domovským stránkám





Podpora procesů a projektů

Klíčové funkce:
- Pozvání dodavatelských týmů ke spolupráci nebo předprodejům a správě prodaných projektů na jedné platformě
- Správa velkých žádostí o nabídku (RFP) jako vodopádových projektů
- Řízení onboardingu nových zaměstnanců nebo partnerů jako projekt
- Řízení náboru zaměstnanců
- Používání myšlenkových map pro své plánování, strategické myšlení nebo poznámky





Dodávka E2E

Klíčové funkce:
- Bezproblémová správa nabídek a kontraktů
- Spravujte své prodeje
- Poskytněte svým zákazníkům skvělé služby a obchodujte bez námahy
- Přizpůsobte proces každému zákazníkovi podle svých osvědčených postupů
- Získejte to nejlepší ze sdílených rolí, jejichž implementací strávíte méně času a snížíte své náklady





Průběžná integrace
B2B CRM a zejména jeho „kontrakty“ jsou navrženy tak, aby se CRM stalo spolehlivým zdrojem dat pro systémy, které řídí dodávky vašich produktů a služeb. Charakter naší platformy PM je také ideální pro budování řešení nad standardními produkty.

Klíčové funkce:
- Kontrakty = doklady o přesně prodaných položkách
- Jednorázová dodávka nebo průběžná dodávková logika kontraktů
- Zavedené postupy aktualizace kontraktů
- Kontrakty na služby nebo podporu jsou okamžitě předávány týmům pro dodávky a podporu
- Díky otevřenému zdrojovému kódu, rozhraní API, vlastnímu poli a a flexibilnímu nastavení systému je naše platforma PM ideálním nástrojem pro vývoj vysoce přizpůsobených řešení pro řízení a automatizaci vašeho podnikání
- Integrace kalendářových služeb naší platformy PM se službou Office 365 společnosti Microsoft
- Více kanálů





Help desk
Statistiky pro HelpDesk
Získejte přehled o výkonu zákaznické podpory. Statistika Helpdesk je přizpůsobitelná - můžete sledovat výkon podle uživatelů, stavu nebo porovnávat statistiky pro různá časová období, což umožňuje analýzu výkonu v průřezu.

Klíčové funkce:
- Statistika výkonu podle uživatelů, stavu lístků atd.
- Statistiky pro různá časová období
- Čárové, sloupcové a koláčové grafy
- Možnosti exportu
- Výkazy o plnění SLA členěné dle vlastníků lístků a jejich řešitelů


Komplexní nastavení HelpDesk
Přizpůsobte si HelpDesk díky možnosti komplexního nastavení. Vytvořte e-mailové šablony pro automatické odpovědi obsahující firemní loga, podpisy a další. Můžete také konfigurovat projekty pro automatické přiřazení lístků pracovníkům a nastavit specifické SLA.

Klíčové funkce:
- Definice SLA: řazení, opětovné odeslání, generování e-mailů
- Projekt Helpdesk nastavený pro všechny lístky
- Odeslání aktualizací lístků na externí e-mailové adresy
- Šablony pošty
- Upravování záhlaví a zápatí
- Automatická aktualizace lístků
- Pole "vlastník lístku" uchovává informace o odpovědném agentovi pro úspěšné konečné doručení řešení
- Poslat rychle e-mail zákazníkovi ze šablony



Dashboard HelpDesku
Správce Help desk má přehled o veškerých probíhajících operacích na dosah ruky. Snadno přiřazujte lístky svým kolegům pomocí drag & drop funkce a akčních tlačítek, sledujte řešení chyb a vývoj funkcí, a kontrolujte úkoly, které byly přiděleny jednotlivým pracovníkům.

Klíčové funkce:
- Akční tlačítka
- Manipulace s lístky přes drag & drop
- Přehled nezodpovězených lístků
- Lístky k revizi
- Agilní nástěnka pro chyby a vývoj funkcí



Dashboard manažera HelpDesku
Vše, co správce Help desk potřebuje, najde na jednom ovládacím panelu - rychle rozdělujte lístky mezi pracovníky pomocí akčních tlačítek, aktualizujte lístky, které vyžadují pozornost a sledujte všechny své schůzky a výkonnost týmu.

Klíčové funkce:
- Seznam nových lístků
- Akční tlačítka pro rychlé přiřazení lístků
- Přehled Helpdesk projektů
- Seznam lístků ke kontrole
- Přehledy výkonu SLA



Dashboard operátora HelpDesku
S pomocí nástěnky operátora Help desk můžete procházet mezi lístky, sledovat svou výkonnost, zatímco integrovaný Kanban vám umožní kontrolovat své požadavky na vývojový tým ohledně oprav chyb a nových funkcí.

Klíčové funkce:
- Seznamy nových a kritických lístků
- Seznam lístků, které vyžadují vaši pozornost a kontrolu
- Akční tlačítko pro rychlé přidělení lístků na sebe
- Měřítko vašeho osobního výkonu KPI
- Záložka Kanban pro sledování vývoje funkcí a opravování chyb

Znalosti a dokumentace
Uchovávejte a sdílejte znalosti získané při realizaci projektů a využívejte je při dalších realizacích, doporučujte znalosti uživatelům, přiřazujte je k úkolům. Vyhledávejte v nich. Znalosti jsou klíčem k úspěchu. Nově můžete také komentovat znalosti, porovnávat a vracet provedené změny nebo si prohlédnout seznam čtenářů dané znalosti.

Klíčové funkce:






DMS – systém správy dokumentů
Rozšiřující modul pro správu dokumentů poskytuje rychlý přístup ke všem vašim souborům a dokumentům a jejich správě přímo z prostředí Easy Project. Je uspořádán ve známé struktuře adresářů a díky verzování dokumentů budete mít všechny vaše dokumenty aktuální. Schvalovací pracovní postupy zjednodušují cirkulaci dokumentů ve vaší společnosti a jednoduše vám usnadňují práci.

Klíčové funkce:
- Verzování dokumentů + online režim čtení/zápis
- Systém schvalování dokumentů - nastavte cirkulační tok a ovládejte jej pomocí Easy Project
- Oznámení - dostávejte upozornění o změnách v dokumentech nebo dokumentech, které čekají na vaše schválení
- Uzamčení dokumentů - jiní uživatelé mohou vidět, že soubor právě upravuje někdo jiný
- Struktura adresářů - stejně jako ve vašem oblíbeném správci souborů
- Vysokokapacitní infrastruktura - nahrávejte velké množství dokumentů



