Jak používat Akční tlačítka

Video ukázka

Pro používání Akčních tlačítek musíte mít potřebná oprávnění či být správcem, který tato práva vždy má. Pro ostatní jednotlivé role je vždy nutné potřebná práva nastavit v části Role a práva.

Správovat akční tlačítka znamená, že je můžete vytvářet a upravovat, Provést pak znamená, že na ně můžete kliknout. Máte-li oprávnění, jsou tlačítka dostupná v Administraci. Kliknutím  se dostanete na stránku, kde je celý seznam tlačítek. Pro vytvoření nového tlačítka použijte tlačítko v pravém horním rohu. 

Vytvoření tlačítka

• Vyberte typ entity
  • jsou dva možné typy - CRM Obchodní případ a úkol

• Vyberte barvu

• Nastavte filtry

Zde nastavíte konkrétní umístění tlačítka.

Akční tlačítka jsou podporována jen v následujících uživatelských polích pro CRM Obchodní případy nebo úkoly, a to jako filtry:

• Částka
• Automatické navýšení
• Boolean
• Vybrat zemi
• E-mail
• Float
• Celé číslo
• Odkaz
• Seznam
• Vyhledávání
• Text

Všechna uvedená uživatelská pole musí být označena "Nastavit jako filtr", aby byla dostupná pro přidání Akčního tlačítka (podívejte se na obrázek).  

• Přidat akci

Zde určíte, co přesně bude tlačítko provádět. 

Příklady

Chci, aby se tlačítko zobrazovalo u každého úkolu, u kterého je stav "Hotovo - jakýkoliv"

Chci, aby tlačítko přidělilo úkol ke mě, když na něj kliknu, a takto to vypadá nastavené. Tlačítko vidíte přímo v tomto úkolu.

Dále následují dvě možnosti - pokud jste nezvolili tichý mód (výše), pak tlačítko bude směrovat na tuto stránku. 

Vše bude už předvyplněno podle nastavení tlačítka, některé další detaily můžete ještě upravit.

Pokud jste vybrali tichý mód, vše se změní podle nastavení tlačítka:

DŮLEŽITÉ: Akční tlačítka nefungují ve workflow a pro validace

Pokud nemá uživatel povolena daná práva, může používat akční tlačítka, pokud je dané oprávnění pro tuto sekci povoleno. 

Ujistěte se, že uživatelům nastavíte správná oprávnění podle jejich pracovních procesů. 

Pokud máte akční tlačítko pro přidání úkolu do sprintu, úkol bude přidán, i když sprint už není dostupný v projektu, do kterého je úkol zařazen.